西周灭亡，东周再起，东周诸侯秦国争霸西戎

秦人是远古嬴姓部落的一支，游牧于黄河下游地区。西周王朝建立后不久，秦人参加了反对周朝的叛乱。叛乱平定后，被人强制迁到西方的黄土高原。

周穆王喜欢巡游天下，向西巡游时秦人先祖造父为周穆王驾车，因此被周穆王封于赵城（今山西省洪洞县故赵城）。秦人另一先祖非子为周孝王养马有功，周孝王把秦地封给他，这也是秦人得名于秦的原因，从此秦成为周朝的一个附庸小国。周厉王时，西戎进攻秦人。周宣王封秦人首领秦仲为大夫，征讨西戎，不料秦仲战败被杀。周宣王又派秦仲的5个儿子带兵7000人去征伐西戎，大败西戎，秦仲的长子庄公被封为西垂大夫。

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秦穆公攻打西戎

周幽王昏庸无道，烽火戏诸侯，后来甚至废掉太子宜臼，改立伯服为太子。申国国君申侯是太子宜臼的舅舅，他勾结西戎进攻西周的首都镐京。周幽王点燃烽火向诸侯求援，但没有一个人来救。西戎杀死周幽王和伯服，将王室财宝洗劫一空，放火焚毁了镐京，西周灭亡。太子宜臼为了报仇雪恨，秘密来到秦人居住地，请求秦襄公发兵救援。秦襄公派精锐骑兵昼夜兼程，将西戎杀得大败。

周幽王死后，太子宜臼即位，就是周平王。

周平王为躲避西戎，迁都到洛邑（今洛阳），东周从此开始。在周平王东迁时，秦襄公派兵护送，周平王就把陕西岐山以西的地方封给秦襄公。后来秦襄公打败西戎，被封为诸侯，由此秦国正式成立。秦襄公和秦文公乘机收服了没有随周平王东迁的周朝的平民，实力大增。公元前762年，秦文公迁都到关中平原的雍（今陕西凤翔）。经过几代人的励精图治，到秦穆公时，秦国成为一个强大诸侯国。

中原霸主晋文公死后，秦穆公觉得自己称霸的机会到了，就派大将孟明视等人进攻晋国的同姓之国郑国，挑战晋国的霸主地位。不料郑国早已有防备，秦军只好西返。回师途中，在崤山遭到晋军的伏击，全军覆没。秦穆公东进计划受挫，只好向西发展，攻打西戎。

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周平王

当时在秦国的西北（今陕甘宁）一带，生活着许多西戎部落，如陇山以西有昆戎、绵诸、翟部落，泾河以北有义渠、乌氏、朐衍部落，洛川有大荔部落，渭南有陆浑部落。他们生产落后，过着游牧生活。西戎常常侵扰秦国的边疆地区，掠夺粮食、牲畜、人口，给秦人造成很大的损失。秦穆公在攻打西戎时，采取了先强后弱、各个击破的正确方针。

西戎诸部落中较强的是绵诸和义渠。其中，绵诸和秦国接壤。绵诸王听说秦穆公贤能，派使者由余出使秦国。秦穆公隆重接待由余，带他参观了秦国金碧辉煌的宫殿和丰裕的积储，并向他了解西戎的地理、兵力。秦穆公采用史谬的计策，扣留了由余。同时，秦穆公给绵诸王送去了几个歌女。

绵诸王整日观赏秦国的音乐、舞蹈，饮酒享乐、不理政事，国内大批牛马死亡，人民饥寒交迫，他也不闻不问。等到绵诸国国内政事一塌糊涂后，秦穆公才放由余回国。绵诸王沉迷酒色根本不听由余的劝谏。后来在秦人的规劝下，由余终于归顺秦国。秦穆公以宾客之礼接待由余，和他一起讨论统一西戎的策略。秦穆公以由余为向导，派军以迅雷不及掩耳之势，进攻绵诸，俘虏了绵诸王。

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义渠王

义渠部落军事力量强大，曾多次打败秦军。为防御义渠的侵犯，秦国在北部边境修筑长城。但义渠的侵犯并未因此停止，秦国与义渠之间进行了长达百余年的战争。直到秦昭王时，秦国宣太后诱杀义渠王于甘泉宫，秦国才彻底击败义渠，将义渠精壮3万人全部迁到秦国内地，罚做奴隶，另将义渠老幼妇孺全部驱赶到阴山以北的大沙漠。

秦国灭掉西戎20余国，征服了大大小小100多个部落，开疆扩土1000里，控制了今天甘肃、宁夏等大片土地，史称“并国十二，开地千里，遂霸西戎” ，周襄王送给秦穆公金鼓，以示祝贺。秦国国界东到黄河，南至秦岭，西抵道（今甘肃临洮），北达朐衍（今宁夏盐池），秦穆公成为继齐桓公、宋襄公、晋文公之后的春秋又一位霸主。

秦国在雍建都近30年，但由于地处西部，经济文化落后，被齐、晋等中原国家所轻视，一直到战国初期，秦国一直是一个比较弱小的国家，经常被魏国打败。这种情况直到公元前361年商鞅变法，实行奖励耕战的政策才开始改变。