抖音和腾讯撕逼的背后——市场接近饱和

2021年2月2日，tiktok向北京知识产权法院提起诉讼，起诉腾讯滥用市场支配地位限制tiktok视频链接共享，要求法院判决腾讯停止这一行为，并索赔9000万元。
与宿敌马的战斗可以说是无休止的。他们都把这种对社会市场的竞争置于一切之上。
tiktok这次起诉腾讯，但主要是起诉腾讯的微信和qq 。无论是tiktok、微信还是qq，现在都是国内社交市场的领导者。今年，微信宣布将大力发展视频号码。明眼人都知道微信此举是直接挑战tiktok 。所以从某种意义上来说，这场官司其实是腾讯发起的。
当然，在市场环境下，一切竞争行为都是正常的。这件事表面上看是两大巨头为了市场的争斗，实质上国内互联网市场几近饱和，增量市场没了，剩下的就要进入股票游戏时代了。
2021年2月3日，中国互联网络信息中心(cnnic)在北京发布第47期中国互联网络发展状况统计报告。报告显示，截至2020年12月，中国网民数量达到9.89亿人，比2020年3月增加8540万人，互联网普及率达到70.4% 。
光看这一组数据可能感觉不太多。如果和其他一些数据一起看，就能看出问题所在。
2021年1月5日，tiktok发表了2020抖音数据报告（完整版）。报告称，截至2020年8月，tiktok每日活跃用户超过6亿，截至2020年12月，tiktok每日平均视频搜索次数超过4亿。
在tiktok向法院提起的诉讼中，微信和qq的月活跃用户分别超过12亿和6亿。
这里需要注意的是，全国网民数量不足10亿，tiktok至少占60%；微信用户数量完全超过互联网用户总数，qq用户数量与tiktok持平。
至于活跃用户数据，这里要说明一下。就目前而言，不管tiktok和qq用户的数据是否含有水分，微信活跃用户的数据肯定有很多水分。因为中国网民总数不到10亿，那12亿用户在哪里？微信海外用户不多，海外版微信有一个独立产品叫“微信”，和国内微信是分开的。其实大家都知道，现实中很多人都有不止一个微信号，很多人因为工作或者生活需要，都有多个微信号账号。所以微信这个活跃的用户数据，显然是有问题的。不过微信的真正活跃用户肯定有上亿，用户比qq多估计应该没问题。
tiktok和腾讯几乎席卷了中国所有的网民，两家公司的潜在市场已经基本枯竭。增加他们在中国的发展只会事半功倍。
据统计局统计，2019年中国人口结构中，15岁以下人口超过2.3亿，15-64岁人口接近9.9亿，65岁以上人口超过1.7亿。
根据报告数据，在非网民中，51.5%的人不知道计算机/网络。如果以14亿人口基数计算，14亿人口减去9.89亿网民，再乘以这个比例，就是2亿多，差不多是15岁以下的人数。
在15岁以下的人口中，不懂计算机和网络的人是少数，但在1.7亿65岁以上的人口中，不懂计算机和网络的人占大多数。这意味着那些不懂计算机和网络的群体，大部分是无法通过培训成为用户的。
而且根据统计局以前的人口数据可以发现，15岁人口增长几乎停止，15岁到64岁人口开始减少，65岁以上人口增长加快。中国正在发生少子化和老龄化的现象。这说明国内互联网市场依靠人口变化的增量市场规模正在缩小，未来互联网用户增量将逐渐减少。
对于tiktok、腾讯这样的社会巨头来说，虽然大，但也不能要求所有网民都使用他们的产品。以中国比较大的社交软件微信为例。即使在日常生活和工作中，也有很多人使用微信，但也有白这样的人从来不玩微信。
因此，tiktok和腾讯的用户增长已经过了高增长阶段，很快就会回落，比较终进入稳定增长阶段。
按理说，市场进入稳定阶段是行业成熟的标志，说它没有问题是有道理的。但是巨人为什么不开心呢？这与公司的估值有关，因为投资者对公司的估值是基于未来的发展前景。tiktok和腾讯的估值都被提得很高，高估值需要相应的业绩增长来支撑。否则，在市场预期到期并实现之前，只要在此期间业绩存在非特殊不符合，则之前的预期和估值将被修正。所以投资人肯定是不愿意这样做的，一旦投资不愉快，就会给创业者带来压力，很多创业者的行为就会畸形。